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深度解析!一文帶你了解2021年中國快遞行業市場現狀、競爭格局及發展前景
來源:前瞻產業研究院 | 作者:深圳包裝 | 發布時間: 2021-05-17 | 211 次瀏覽 | 分享到:

1、快遞納入國家發展戰略,迎來快速發展

快遞是指承運方通過鐵路、公路、航空、水運等交通方式,以較快的速度將特定的物品送達指定地點或目標客戶手中的物流活動,是物流的重要組成部分。

從快遞行業產業鏈來看,上游采購主要包括運輸裝備、燃料(成品油)、貨物包裝用品、集裝箱、場站等。運輸方式包括航空運輸、公路運輸、鐵路運輸等??爝f行業的客戶所處行業呈現多樣性且范圍極為廣泛,包括商戶、個人、機構、企業等。

快遞行業,由于運輸方式和對象的不同,通常分為不同的快遞服務種類,

從我國快遞也發展歷程來看,在20世紀80年代,我國快遞市場一直被EMS所主導,直到20世紀90年代上半期,EMS幾乎是國內快遞業務的唯一經營者。隨著中國經濟的迅速發展,民營經濟不斷壯大,企業對商務文件、樣品、目錄等傳遞的時效性、方便性、安全性產生更高的需求。在這種背景下,中國民營快遞行業應運而生。中國正式加入世界貿易組織,對外開放。郵政體制改革,快遞行業信息化發展加速。

2010年之后,戰略資本進入快遞行業,快遞企業也加快了上市步伐,如今,快遞行業在我國的地位更加穩固,正隨著社會、經濟的發展而得到更大的發展。

我國快遞行業的快速發展,與快遞的相關政策緊密相連。近年來,我國政府相繼頒布快遞行業的相關法律法規及發展規劃,積極引導行業逐漸向標準化、規范化和便捷化邁進。

如2015年10月,國家發布《國務院關于促進快遞業發展的若干意見》將快遞業發展納入國家戰略?!兑庖姟访鞔_了我國快遞業發展的四大內容,提出五項任務、六大舉措,是我國第一次出臺全面指導快遞業發展的綱領性文件,是快遞業發展的一個重要里程碑,充分體現了國家對快遞業的高度重視。

2、中國快遞行業市場規模:快遞業保持快速發展,行業地位不斷提升

隨著我國居民的消費升級,網購逐漸興起,相關的政策持續助力,促進了我國快遞行業的迅猛發展?!笆濉币詠?,我國快遞業保持高速增長,每年增長約100億件。自2014年起,我國快遞業務量已連續7年穩居世界第一,超過美、日、歐等發達經濟體總和。

2020年初,新冠疫情爆發,無接觸經濟的推行使得網購的方式逐漸深入人心,快遞行業得到了極大的發展。據國家郵政局數據數據顯示,2020年我國郵政行業業務總量突破2萬億,達到21053.2億,同比增長29.7%;郵政業務收入達到11037.8億,同比增長14.5%。

其中快遞業務量累計達到833.6億件,同比增長31.2%;快遞業務收入累計達到8795.4億,同比增長17.3%,快遞收入約占郵政總收入的80%。

快遞業是郵政業的重要組成部分,是融合信息交流、物品遞送、資金流通等多種功能于一體的復合型新興服務業。2010-2020年,快遞業收入占郵政業收入的比重總體保持上升趨勢,2020年全國快遞行業收入占郵政業收入的比重為79.68%。

我國快遞業的迅速發展,推動我國郵政業正在發生天翻地覆的變化??爝f逐漸取代傳統郵政包裹成為人們寄遞物品的主要方式之一,改變了郵政行業過去服務“馬馬虎虎”,速度“慢慢騰騰”,價錢“沒得商量”的舊模式。

3、中國快遞行業市場結構:異地快遞為主流

在我國,國內異地快遞業務是主流。2020年全國快遞業務量完成834億件,其中,同城業務量累計完成121.7億件,占14.6%的比重;異地業務量累計完成693.6億件,占比達83.2%;國際/港澳臺業務量累計完成18.4億件,占2.2%。

4、中國快遞行業區域均衡度逐步改善,依然以東部輸出為主

隨著國家郵政局快遞下鄉工程推進和快遞服務功能的提升,廣大農村地區快遞服務網絡進一步健全,全國快遞網點鄉鎮覆蓋率超過90%,農村地區快遞業務增速明顯加快,從過去的收快遞向收快遞和產快遞并重轉變,攬收派送比例有所改善。

2020年中國東、中、西部地區快遞業務量比重分別為79.4%、13.3%和7.3%。東部仍然占據快遞業務的大頭。

5、中國快遞行業競爭格局:市場集中度高,民營快遞企業獨占鰲頭,順豐營收遙遙領先

受行業特點影響,快遞行業容易形成較強的規模效應,進而形成寡頭壟斷格局。作為規模效應突出的快遞行業,公司市場份額上升,能夠強化規模效應,增強成本優勢,加大研發支出,進而提升服務性價比,由此形成良性循環。

根據數據顯示,2016-2019年我國CR8集中度一直穩步上升,2020年快遞行業市場集中度接近瓶頸,出現輕微下滑,截至2020年底,我國快遞市場CR8達到82.2%,較1-11月下降0.2個百分點。

在中國快遞市場中,國有、民營、外資快遞企業在業務結構中各具優勢。目前,中國的快遞市場有三大競爭主體-國有快遞企業、外資快遞巨頭、民營快遞企業。其中國有快遞企業包袱沉重,份額下降,但具政策和網絡優勢;外資快遞巨頭國內市場份額發展緩慢;民營快遞企業市場份額最大,競爭加劇。

2020年上半年,在我國幾大民營快遞企業中,順豐實現營業收入711億,位居行業首位。與其他上市快遞企業相比,直營模式是順豐最大的不同。順豐控股總部控制了全部快遞網絡,包括干支線運輸、中轉場和配送網點,收派件取得的收入、發生的成本,人員福利、購置設備支出等都納入順豐控股統一結算。

相比于加盟經營模式,采用直營模式的順豐控股對各業務環節具有絕對控制力,有助于內部管理的規范化,可以有效保障服務質量和客戶體驗,其快遞單件收入金額遠高于其他幾家公司的快遞收入,因此近年來順豐快遞的業務收入卻一直穩步增長。

6、“十三五”規劃超額完成快遞產業前景一片大好

《快遞行業“十三五”規劃》提出,到2020年,快遞業務量達到700億件以上,年均增長27.6%;快遞業務收入超過8000億,年均增長23.6%。而據國家郵政局在2021年全國郵政管理工作會上披露的數據來看,2020年完成的快遞業務量(834億件)和快遞業務收入(8795億)已經遠遠超過了規劃的情景,“十三五”規劃超額完成。

2021年,在疫情期間的居家倡議及無接觸經濟的催化下,線上購物方式在消費者之間的滲透率仍在不斷攀升,對快遞產業的發展形成了持續的推動力,與此同時,快遞市場也在不斷的發展中趨于成熟。

2020年11月,《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》發布,建議中提到要構建現代物流體系、健全現代流通體系和完善運輸物流網絡,可見快遞產業仍是我國國民經濟和社會發展中重要的一環。

前瞻產業研究院初步估計,2021-2026年,我國快遞產業業務收入將以10%左右的年均增長率不斷增長,到2026年突破15000億。


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